貸款總額：3千5百萬~ 4千5百萬美元

借款方：夏威夷州交通部-航空署

擔保方：夏威夷州交通部-航空署保證還款

方案內容：

l 夏威夷州23億美元機場現代化計劃之一部分，該現代化計劃預計于2021年完成。

l 預計耗時12年的機場現代化計劃將可讓夏威夷州內的機場得以容納因激增的航空運輸量所産生的行李量，以及達到機場的高安檢要求和滿足旅客的機場需求。

檀香山國際機場機棚及貨運設施(該”方案”)

l 在位于Elliot街上的檀香山國際機場建設全新貨運設施及機棚。

包括定期航班的貨物運輸及掃描區(qū)、後勤辦公區(qū)和下貨/取貨公共服務區(qū)。

大部分的飛機登機門及設施皆逾30年以上，須以更新更有效率的設備更換。

飛機維修設施：維修設施包括飛機維修棚、工作區(qū)、零件儲藏區(qū)、機群維修場、中央收貨區(qū)、後勤人員辦公室。

員工停車場：包括停車場、安全圍籬、安檢出/入口和公交車候車亭。

方案總預算約7千8百萬美元。

將建構占地6萬平方英呎、鋼架貨運大樓及5萬平方碼停機坪和滑行道以支持廣體客機如空中巴士A880。

全新的貨運大樓將所有貨運整合在同一大樓裏，以提高效率。

夏威夷航空公司將簽屬爲期35年的機棚暨貨運設施租約

達到LEED綠建築及永續(xù)標準

現有的貨運設施將再利用爲未來的直升機機場

夏威夷州概況：

l 夏威夷州于1959年成爲美國的第50州

l 夏威夷州首都所在地-檀香山及威基基

l 占夏威夷人口905,266的大多數

l 珍珠港所在地

l 597平方英哩

l 歐胡島-夏威夷群島中的第三大島

夏威夷州交通部(HDOT)：

l 監(jiān)督夏威夷交通運輸業(yè)務之州政府機構，分爲三個署(航空、海運、道路)

l 航空署

開發(fā)、管理及維護全球航空運輸之機構

航空署由夏威夷交通部以單一系統(tǒng)機構運作

于1961年7月1日成立以承接夏威夷航空署之作業(yè)及業(yè)務

握有所有夏威夷州機場及航空設備之管轄權，以及包括州內航空的一般監(jiān)督

目前營運、管理全州15座機場

由五間員工辦公室及四間島區(qū)辦公室組成

發(fā)行約6億4千5百萬美元之收益?zhèn)怨┲萘C場現代化計劃資金和現有發(fā)行債之融資

以4.89%利率發(fā)行

檀香山國際機場(HNL)：

爲全球最大、最繁忙之機場之一

2008年約有1900萬名旅客在此入、出境及轉機

27家國際和美國國內航空公司、三家島際航空公司及四家包機航空公司的班機在此起降

亦需提供接續(xù)國際、國內和全州等商業(yè)活動所需之相關設施。爲連接美國瀚重要商業(yè)夥伴中國及日本的橋梁

由夏威夷州交通部管理及運作

2008年總出入境旅客20,808,838人

占地4,520英畝

遠大于觀光勝地威基基

四個運作中的跑道，包括首座完全建于海面上的12,000平方英呎跑道

機場場區(qū)內有八個聯邦政府單位、零售店、餐廳及酒吧、商務中心、保險公司、貨幣兌換、加油站、拘留所、郵局，及高速公路

有1萬5千人每天在機場工作，其他2萬人依機場活動爲生

檀香山國際機場有550名員工

管理二組航空救災及消防單位，亦鄰近Hickam空軍基地

夏威夷航空

l 2008年年度最佳航空公司質量評價名列前茅

l 81年的服務經曆，爲最大和最長程的航空公司，也是提供從美國本土至夏威夷的最大載客航空公司

1929年1月30日合並航空先驅Inter-Island航空公司，于1941年10月1日更名爲夏威夷航空公司

夏威夷控股公司的子公司

全美排名第11大的商業(yè)航空公司

主轉運站爲檀香山國際機場，第二轉運站爲茂宜島的Kahului機場

機群包括34架服務中及9架待交機

全新航空貨運設施需求

l 夏威夷每日俱增的觀光旅客及人口需更大的貨物、行李等等空間

旅客運輸正持續(xù)增加，旅客和貨物航站的需求迅速增加

其他島嶼缺乏適當的基礎設施

l 機場的基礎設施已屆更新年限

l 需爲因應新的9/11貨物及行李規(guī)範所要求的高規(guī)格安檢程序

l 增加介紹、維護和強調環(huán)境、社會及文化元素

財務信息-夏威夷州交通部

l 營運收益

2009 - 265,675,867美元

2008 - 244377274美元

l 淨資産

2009 - 1,571,275,416美元

2008 - 1,582,434,681美元

信用評等：

l 相對于2008年6月30日的未償付收益?zhèn)?10,880,000美元，截至2009年6月30日，未償付的收益?zhèn)痤~爲589,740,000美元。

【備注】：

1、 所有項目信息均以正式發(fā)行文件爲準;

2、 EB-5投資有風險，申請人應獨立做出判斷。