項目發(fā)行概況

　　美國政府規(guī)劃總投入：46.5億美元

　　美國華盛頓州政府發(fā)行公債融資： 20.3 億美元

　　項目I期發(fā)行公債： 5億美元

　　EB-5投資移民認購公債：4950萬美元

　　EB-5限購名額：全球99名

　　項目背景

　　520大橋位于華盛頓州的西雅圖 ,西雅圖是美國太平洋西北地區(qū)最大的一座城市 ,也是該區(qū)域的商業(yè)、金融、交通、配送和工業(yè)中心。許多國家級、州級以及當(dāng)?shù)卣甲湓谖餮艌D城 ,包括 King郡首府。

　　華盛頓州西雅圖520大橋衛(wèi)星地圖

　　西雅圖 520大橋有近 50年的歷史，已經(jīng)超負荷完成了它的使命。該大橋每天承受來往于 King郡東區(qū)和西雅圖市區(qū)高達 11.5萬的車輛和 19萬的人流，早已超出了四車道的設(shè)計。如今的大橋易被強風(fēng)摧毀，大橋的支撐柱也很難抵抗地震的來襲。

　　Chris Gregoire 州長于2009年5月13日正式簽署了2211號眾議院法案(Engrossed Substitute House Bill 2211)，同意對520大橋進行重修并為項目組織融資。

　　項目結(jié)構(gòu)

　　西雅圖520大橋重建項目主要由以下三個部分構(gòu)成：

　　第一部分：I-5公路至 Medina路段：橋梁重建和加建公交專用車道(預(yù)算：34億美元)

　　第二部分：大橋橋墩建設(shè)( 3.58億美元)

　　第三部分：Medina至SR202公路段，東區(qū)公交專用車道和高承載車輛專用車道(預(yù)算 7.76 億美元)

　　EB-5投資款將投入第一部分和第二部分工程的建設(shè)

　　項目工期

　　項目資金狀況

　　西雅圖520大橋重建項目預(yù)計總成本 46.5億，政府已落實資金26.2億美元， 其中包括：

　　18.5億美元-----來自部分過橋費及未來聯(lián)邦政府撥款

　　5.5億美元------來自華盛頓州汽油稅

　　1.5億美元------來自遞延稅項

　　7千萬美元------來自聯(lián)邦政府撥款

　　根據(jù)華盛頓州長簽署的關(guān)于批準520 大橋重建項目并為其融資的2211號眾議院法案， 項目所需的剩余20.3億美元，將由華盛頓州政府發(fā)行三重擔(dān)保的公債來進行融資。

　　EB-5投資方式

　　通過EB-5投資移民項目參與投資的方式為購買上述華盛頓州政府發(fā)行的公債。公債預(yù)期在 2011年 9月 15日發(fā)行(以公布的發(fā)行日期為準)， 華盛頓州財政部規(guī)定520大橋重建項目的公債有效期為30年，這種債券是擁有三重擔(dān)保的一般責(zé)任債券，被認為是華盛頓州最可靠的債券之一，因為它們由以下來自政府的三大支持：

　　l 大橋過橋費凈收入的支持

　　l 機動車燃油稅基金的額外支持

　　l 以華盛頓州政府的全部信譽為擔(dān)保

　　華盛頓州政府發(fā)行的三重保證、免稅的一般責(zé)任債券 (General Obligation Bonds )

　　“ 一般責(zé)任債券”起源于美國，以發(fā)行者的征稅能力作保證;一般責(zé)任債券的償還極少拖欠，投資者能按期收回本金并取得利息。發(fā)行這種債券所籌措的資金往往用于修建高速公路、飛機場、公園以及市政設(shè)施等。中國發(fā)行的奧運債券，也屬于一般責(zé)任債券。

　　項目優(yōu)勢

　　1、資金安全

　　投資美國華盛頓政府長期公債，擁有政府全權(quán)擔(dān)保和三大國際權(quán)威信用評級機構(gòu)AA+級的信譽保證!

　　華盛頓州政府發(fā)行的一般責(zé)任債券獲得非常高的信譽評級, 享譽盛名的三大國際信用評級機構(gòu)評級分別是：穆迪將其評級為AA1級，標準普爾將其級為AA+級，惠譽國際評級公司亦將其評級為AA+ 級。

　　2、政府項目

　　100%政府項目!通過購買華盛頓政府公債， 直接貸款給州政府，將資金投入西雅圖520大橋重建項目!

　　3、綠卡保障

　　大型政府項目需要聘請龐大的正規(guī)建設(shè)工人，第一年便可創(chuàng)造工作崗位10，700 ，就業(yè)最高峰值13，535個工作崗位在第二年便出現(xiàn)!超額13倍完成美國移民局規(guī)定創(chuàng)造就業(yè)目標，兩年綠卡可順利解除條件!

　　就業(yè)分析

　　就業(yè)模式：第三代就業(yè)模式，經(jīng)過移民局正式審核，無需考慮直接就業(yè)人數(shù)。

　　就業(yè)系數(shù)：根據(jù)美國移民局核準的RIMS II ，建設(shè)項目每100萬美元投資可創(chuàng)造15.33個就業(yè)職位，這項數(shù)據(jù)代表建筑行業(yè)(NAIC 23)的最終需求乘數(shù)。

　　就業(yè)機會：將這項數(shù)據(jù)乘以由520 橋梁重建項目引起的最終需求差異，以計算出本項目創(chuàng)造的職位數(shù)量。

　　項目在建期間每年的資金分配及就業(yè)情況表：

　　4、立法保障

　　該項目的建設(shè)及融資， 已獲得州議會批準， 并經(jīng)2211號法案予以實施， 正式將通行費的收入、州汽油稅和聯(lián)邦政府的資金共同納入大橋建設(shè)資金來源。

　　華盛頓州政府官方網(wǎng)站：http://www.wsdot.wa.gov/Projects/SR520Bridge/

　　520大橋的通行情況：

　　135,000 people use the 520 Bridge each day(日通勤量13.5萬)

　　AUSA Bridge project is approx. 8 kmAUSA(所使用的大橋項目，大約8公里)

　　Total Project is 18.6 km(整個項目18.6公里)

　　5、退出機制簡單

　　通過投資受公眾及司法監(jiān)管的華盛頓政府公債，投資人能以簡單的投資方式及退出機制， 輕松實現(xiàn)穩(wěn)健投資，靈活退出的完美方案!

　　520大橋項目退出機制非常簡單，兩年后投資人的 I-829申請獲批，在拿到永久綠卡后，即可按個人意愿， 委托經(jīng)紀人在美國公開市場出售公債并收回投資。